Ajustes y preferencias en Jarvi

Los ajustes y preferencias de Jarvi te permiten adaptar la plataforma a tus necesidades y a las de tu equipo. Puedes acceder a ellos en cualquier momento para personalizar tu experiencia, gestionar tus conexiones, tus plantillas, tus estados y mucho más.

Acceso a los ajustes

1. Abre Jarvi y accede a tus preferencias

   • Haz clic en el icono de tu perfil o en el menú dedicado, luego selecciona Ajustes o dirígete directamente a la dirección /settings/general.

2. Navega entre las diferentes categorías de ajustes

   • Los ajustes están organizados por categorías para facilitar la navegación. Estas son las principales categorías disponibles:
     • General: idioma de la interfaz, privacidad, contraseña, conexión con Google/Microsoft, gestión de horarios de envío, etc.
     • Emails, calendarios y teléfonos: conectar tus emails, calendarios, gestionar el programador (reserva de citas), etc.
     • Plantillas: gestionar y personalizar las plantillas de mensajes, emails, etc.
     • Estados: personalizar los estados para los proyectos, perfiles, empresas y proteger ciertos perfiles.
     • Campos de entrada: añadir o modificar campos personalizados para los proyectos, perfiles, empresas.
     • Tipos de interacciones: añadir otros tipos de acciones o historiales (llamada, cita, CV enviado, etc.).
     • Funcionalidades avanzadas: automatizaciones (triggers), gestión del equipo, conexión WhatsApp/Telegram, gestión de portales de empleo, etc.

Ejemplos de acciones posibles en los ajustes

• Cambiar el idioma de la interfaz o tus preferencias de privacidad
• Conectar o desconectar una cuenta de email, calendario, WhatsApp o Telegram
• Crear, modificar o eliminar plantillas de mensajes
• Añadir nuevos estados o campos personalizados
• Gestionar los roles y permisos de tu equipo
• Configurar automatizaciones (envíos automáticos, recordatorios, secuencias, etc.)