Acceso a la funcionalidad
Jarvi te permite proteger un perfil de dos maneras principales:
- Asignando un estado protegido al perfil.
- Protegiendo la empresa a la que pertenece.
Guía paso a paso
1. Proteger un perfil mediante un estado
Si un perfil tiene un estado que has definido como “protegido”, no podrá ser contactado sin confirmación.
Pasos:
- Accede a las preferencias :
- Ve a Ajustes > Estados de perfiles.
- Define un estado protegido :
- Selecciona un estado existente o crea uno nuevo.
- En los ajustes avanzados, marca “Perfil protegido de contactos”.
- Aplica el estado al perfil :
- Abre un perfil.
- Cambia su estado a un estado protegido.
- Verifica la protección :
- Si intentas enviar un mensaje, aparecerá una alerta pidiéndote que confirmes el envío.
2. Proteger una empresa y sus empleados
También puedes proteger una empresa completa para que todos sus empleados estén protegidos de contactos involuntarios.
Pasos:
- Accede al CRM:
- Ve a la pestaña CRM y busca la empresa correspondiente.
- Activa la protección:
- Selecciona la empresa.
- Marca la opción “Proteger de contactos”.
- Verifica la protección de los empleados:
- Todos los empleados de la empresa estarán ahora protegidos.
- Al consultar un empleado de esta empresa, verás la indicación de protección.
Casos prácticos y buenas prácticas - Ejemplo de uso: quieres evitar enviar varias ofertas al mismo candidato después de que se haya enviado una primera oferta. - Consejo: define estados como “Oferta enviada” para activar la protección automáticamente. - Verifica regularmente: piensa en auditar tus estados para evitar protecciones involuntarias.
Proteger un perfil o una empresa en Jarvi te permite gestionar mejor tu comunicación y evitar errores potenciales. ¡Prueba ahora esta funcionalidad para garantizar una gestión optimizada de tus contactos!