Esta guía te acompaña en la configuración de Jarvi para adaptarlo a tu forma de trabajar: personalizar tus estados, tus campos de entrada y definir una franja horaria de envío de mensajes.
Personalizar tus estados y procesos
Los estados permiten seguir el avance de tus candidatos y contactos a lo largo de tu proceso de reclutamiento o prospección.
- Ve a las Preferencias de Jarvi y haz clic en “Estados / Procesos”.
- Selecciona la sección a personalizar: Talentos (ATS) o Clientes/Prospectos (CRM).
- Por defecto, Jarvi propone tres conjuntos de estados: En sourcing, En proceso y Archivado.
- Haz clic en ”+ Añadir un estado” para crear nuevas etapas adaptadas a tu proceso.
- Reorganiza las etapas con arrastrar y soltar y asígnales un color para identificarlas rápidamente.
Algunos estados son detectados automáticamente por Jarvi (contactado, seguimiento, respondió…) y no pueden modificarse.
Personalizar tus campos de entrada
Los campos de entrada te permiten recopilar y organizar la información esencial sobre tus talentos, empresas, proyectos y contactos.
- Ve a las Preferencias de Jarvi y haz clic en “Campos de entrada”.
- Selecciona la categoría a personalizar: Perfil talento, Ficha proyecto, Perfil cliente/prospecto o Ficha empresa.
- Haz clic en ”+ Añadir un campo” y elige el tipo de campo:
- Texto libre: para contenido multilínea.
- Opción múltiple: para opciones predefinidas.
- Fecha: para seleccionar una fecha.
- Localización: para añadir una localización.
- Tags: para añadir varias etiquetas.
- Organiza tus campos moviéndolos a la sección deseada de tus fichas.
Definir tus horarios de envío de mensajes
Por defecto, los mensajes programados pueden enviarse a cualquier hora. Para limitar los envíos a tus horas de trabajo:
- Ve a las Preferencias de Jarvi, sección General.
- Haz clic en “Horarios de envío de mensajes”.
- Para cada día de la semana, define tus franjas horarias haciendo clic en el botón ”+”.
Los mensajes programados manualmente o automáticamente por los triggers también están sujetos a estos horarios. Recuerda añadirlos en todos los días en los que quieras enviar mensajes.