Accès à la fonctionnalité
Jarvi vous permet de protéger un profil de deux manières principales :
- En attribuant un statut protégé au profil.
- En protégeant l’entreprise à laquelle il appartient.
Guide pas à pas
1. Protéger un profil via un statut
Si un profil est dans un statut que vous avez défini comme “protégé”, il ne pourra pas être contacté sans confirmation.
Étapes :
- Accédez aux préférences :
- Allez dans Paramètres > Statuts des profils.
- Définissez un statut protégé :
- Sélectionnez un statut existant ou créez-en un nouveau.
- Dans les paramètres avancés, cochez “Profil protégé des contacts”.
- Appliquez le statut au profil :
- Ouvrez un profil.
- Changez son statut pour un statut protégé.
- Vérifiez la protection :
- Si vous essayez d’envoyer un message, une alerte apparaîtra vous demandant de confirmer l’envoi.
2. Protéger une entreprise et ses employés
Vous pouvez également protéger une entreprise entière pour que tous ses employés soient protégés des contacts involontaires.
Étapes :
- Accédez au CRM :
- Allez dans l’onglet CRM et recherchez l’entreprise concernée.
- Activez la protection :
- Sélectionnez l’entreprise.
- Cochez l’option “Protéger des contacts”.
- Vérifiez la protection des employés :
- Tous les salariés de l’entreprise seront désormais protégés.
- En consultant un employé de cette entreprise, vous verrez l’indication de protection.
Cas pratiques et bonnes pratiques - Exemple d’usage : Vous souhaitez éviter d’envoyer plusieurs offres au même candidat après qu’une première offre ait été envoyée. - Conseil : Définissez des statuts comme “Offre envoyée” pour activer la protection automatiquement. - Vérifiez régulièrement : Pensez à auditer vos statuts pour éviter des protections involontaires.
Protéger un profil ou une entreprise sur Jarvi vous permet de mieux gérer votre communication et d’éviter des erreurs potentielles. Testez dès maintenant cette fonctionnalité pour garantir une gestion optimisée de vos contacts !