Centraliza eficazmente tus interacciones personalizadas
¡Ahorra tiempo y no te pierdas ninguna información importante! Gracias a los tipos de interacciones personalizadas, sigues cada intercambio clave (entrevista con cliente, llamada, nota, etc.) en el perfil correcto, y encuentras el historial completo en cada ficha, proyecto o empresa con un clic.
Crear y utilizar tipos de interacciones personalizadas
Paso 1: Desde la zona de historial de un perfil (a la derecha), haz clic en el menú del tipo de interacción.
Paso 2: Consulta todas las posibilidades de tipos de interacciones. Añade o gestiona estos tipos a través de Preferencias > Tipo de interacción para crear los tuyos propios.
Paso 3: En el perfil del candidato, selecciona un tipo (ej.: Interacción manual). Introduce un contenido, menciona perfiles, proyectos, empresas con la tecla arroba (@)
Paso 4: luego haz clic en Añadir a las interacciones.
Paso 5: La interacción aparece inmediatamente en el historial del perfil, con todos los enlaces a las entidades mencionadas.
Encontrar una interacción en cualquier lugar
Haz clic en un enlace del historial para abrir el perfil de la persona, cliente, proyecto o empresa correspondiente. Cada ficha lista automáticamente todas las interacciones donde se menciona.
Filtrar el historial por tipo de interacción
Utiliza el filtro en la parte superior del historial. Selecciona, por ejemplo, Entrevista para ver solo este tipo de intercambio.
Conclusión
Gracias a la personalización de los tipos de interacciones en Jarvi, gana en visibilidad y trazabilidad sobre todos tus intercambios, estés donde estés en la plataforma. Adopta esta funcionalidad para agilizar tus seguimientos y ahorrar tiempo valioso en el día a día.