Centralisez efficacement vos interactions personnalisées
Gagnez du temps et ne ratez plus aucune information importante ! Grâce aux types d’interactions personnalisées, vous suivez chaque échange clé (entretien client, appel, note, etc.) sur le bon profil, et retrouvez l’historique complet sur chaque fiche, projet ou entreprise en un clic.
Créer et utiliser des types d’interactions personnalisées
Étape 1: Depuis la zone d’historique d’un profil (à droite), cliquez sur le menu du type d’interaction.
Étape 2: Consultez toutes les possibilités de types d’interactions. Ajoutez ou gérez ces types via Préférences > Type d’interaction pour en créer à votre image.
Étape 3: Sur le profil du candidat, sélectionnez un type (ex. : Interaction manuelle). Saisissez un contenu, mentionnez des profils, projets, entreprises avec la touche arobase (@)
Étape 4: puis cliquez sur Ajouter aux interactions.
Étape 5: L’interaction apparaît immédiatement dans l’historique du profil, avec tous les liens vers les entités mentionnées.
Retrouver une interaction partout
Cliquez sur un lien dans l’historique pour ouvrir le profil de la personne, du client, du projet ou de l’entreprise concernés. Chaque fiche liste automatiquement toutes les interactions où elle est mentionnée.
Filtrer l’historique par type d’interaction
Utilisez le filtre en haut de l’historique. Sélectionnez, par exemple, Interview pour ne voir que ce type d’échange.
Conclusion
Grâce à la personnalisation des types d’interactions dans Jarvi, gagnez en visibilité et en traçabilité sur tous vos échanges, où que vous soyez dans la plateforme. Adoptez cette fonctionnalité pour fluidifier vos suivis et gagner un temps précieux au quotidien.